800+
累計相談件数
4.8
平均評価（5点中）
97%
ご満足いただいた割合
20+
年の実務経験
Reviews
お客様レビュー
木村 義雄
東京都・65歳・元会社員
退職直後に保有資産の整理をしたくて相談しました。証券会社に相談すると商品を勧められる気がして躊躇していましたが、さくらばなは完全に中立な立場でアドバイスをしてくれました。自分の状況にあった提案で、とてもわかりやすかったです。
2025年1月ご利用
田辺 良子
埼玉県・62歳・元教員
夫の退職に合わせて、年金と生活費のバランスを整理したかったのですが、想像以上に丁寧な対応でした。3回のセッションを経て、先々の支出の見通しが立てられ、少し気持ちが楽になりました。担当の山本さんの説明がとてもわかりやすかったです。
2025年2月ご利用
中西 正男
千葉県・70歳・元会社役員
相続については自分でも何となく考えていましたが、専門家に整理してもらうことで、家族への説明がしやすくなりました。佐藤さんは税理士との連絡まで取り持ってくれて、本当に助かりました。費用に見合う価値を感じています。
2025年1月ご利用
荒井 裕美
神奈川県・68歳・主婦
夫が突然亡くなり、資産の管理を一人でしなければならなくなりました。右も左もわからない状態でしたが、田中代表が非常に丁寧に一つひとつ説明してくれました。焦らされることなく、自分のペースで決断できたことが何よりよかったです。
2024年12月ご利用
松本 健一
東京都・63歳・自営業
自営業のため年金額が少なく、老後が不安でした。資産見直しのプランでポートフォリオを整理してもらい、今後の収支の目安が明確になりました。書面での報告書があると、後から見返せるので助かります。
2025年2月ご利用
石田 幸子
栃木県・72歳・元看護師
遠方からでもオンラインで対応してもらえたので助かりました。子どもへの財産の残し方について具体的に整理してもらい、家族で話し合うきっかけになりました。押し付けがましさが全くなく、相談しやすい雰囲気でした。
2025年1月ご利用
Case Studies
ご相談事例
事例 1：退職直後の資産配分の見直し（67歳・元製造業）
課題
退職金として受け取った2,000万円の預け先に迷い、銀行からの勧誘が多くて何を信じてよいかわからない状況だった。
対応
資産見直しプランで既存の保有資産を含めた全体評価を実施。退職後の収支パターンに合わせたバランスを提案し、書面で整理した。
成果
過度なリスクを取ることなく、収入不足が予測される期間に備えた配分へ移行。「何のために何を持っているか」が明確になった。
事例 2：夫婦の老後生活費の設計（夫64歳・妻61歳）
課題
夫婦それぞれの年金額と生活費のバランスが曖昧で、将来のどの時点で資産が不足するのか把握できていなかった。
対応
年金生活設計サポートにて収支を年齢別にシミュレーション。医療費増加の複数シナリオも作成し、3回のセッションで詳細計画を策定した。
成果
妻が75歳になる時期に一定の備えが必要と判明。計画書をもとに資産の一部を移動し、準備を進めることができた。
事例 3：資産承継と家族合意の形成（71歳・元自営業）
課題
3人の子どもへの資産の分け方について考え始めたものの、税金面や手続きがわからず、子ども同士で話し合いにくい雰囲気もあった。
対応
相続アドバイスプランで全体の資産評価と分割方針を整理。税理士とも連携し、税負担を抑えた移転策を検討。家族全員参加の面談も実施した。
成果
家族全員が合意できる承継プランを文書化。遺言書の内容も整理され、その後のトラブルを防ぐ基盤が整った。
Trust
信頼の根拠
CFP国際認定資格
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