Our Story
さくらばなの歩み
さくらばなは2004年、上野を拠点に設立されました。創業者自身が退職後の資産管理に悩む両親を支えた経験を持ち、「専門知識を持つアドバイザーに相談できる場を、より多くの方に」という思いから、このサービスを立ち上げました。
以来20年以上にわたり、退職後の生活設計という、非常に個人的かつ重要な問題に向き合ってきました。年金の仕組みが複雑化し、資産運用の選択肢が広がる中、お客様が抱える不安や疑問は年々多様化しています。
私たちは「答えを押し付ける」のではなく、「ともに考える」姿勢を大切にしています。お客様の価値観や生活スタイルに寄り添いながら、長期的な視点でご支援することが、さくらばなの変わらない信念です。
私たちの理念
誠実さ
利益相反なく、お客様の最善を第一に考えたアドバイスを提供します。
寄り添い
数字だけでなく、お客様の人生観や家族への想いも大切にします。
透明性
費用や方針について、わかりやすく丁寧にご説明します。
継続的な学び
税制や制度の変化に常に対応できるよう、知識の更新を怠りません。
Our Team
アドバイザーチーム
田中 浩二
代表・上級ファイナンシャルプランナー
CFP資格保有。退職前後の資産移行支援を専門とし、延べ800名以上の相談実績を持つ。
山本 恵子
シニアアドバイザー・年金専門
社会保険労務士と連携し、公的年金と個人資産の最適なバランス設計を担当。
佐藤 雄一
相続・承継スペシャリスト
税理士・弁護士との連携ネットワークを活かし、複雑な相続案件にも対応。
Standards
品質基準と取り組み
CFP・AFP資格保有者が対応
国際的に認定されたファイナンシャルプランナーが直接担当します。資格のない外部委託は行いません。
厳格な個人情報管理
個人情報保護法に準拠した管理体制を整備。お客様の資産情報は暗号化された環境で管理します。
利益相反のない助言体制
特定の金融商品への誘導を行わない、フィー制のアドバイザリーモデルを採用しています。
定期的な専門研修
税制改正・制度変更への対応力を維持するため、全スタッフが年間40時間以上の継続研修を受講。
専門家ネットワーク
税理士・司法書士・弁護士との連携体制を整え、相続・法務領域も包括的にサポートします。
アフターフォロー
計画策定後も年1回の見直し面談をご提供。ライフステージの変化に合わせた継続的なサポートを行います。
退職後の資産管理における、さくらばなの専門領域
退職後は収入の構造が大きく変わります。現役期に築いた資産をいかに維持・活用するかが、生活の質を左右します。さくらばなは上野を拠点に、東京都内および近郊の退職者・シニア世代を対象に、資産配分の見直し、年金収入との調整、相続対策まで一貫したアドバイザリーサービスを提供しています。
特に注力しているのは、お客様の「今」だけでなく「5年後・10年後」を見据えた設計です。医療費の増加リスク、介護の可能性、住居維持コストなど、退職後に直面しやすい支出の変動を丁寧にシミュレーションし、資産が必要なときに確実に機能する体制を整えます。
さくらばなは「静かに、でも確実に、老後を支える」という方針を大切にしています。大げさな約束ではなく、誠実な対話を通じて、お客様それぞれの生活設計に貢献することが、私たちの使命です。